Le cabinet d’avocats CM-Tax, présent sur Lyon et Aix-en-Provence, propose la réalisation d’un audit patrimonial détaillé en quatre étapes réunies dans un document de synthèse :
- Formalisation des objectifs du clients ;
- Analyse : état des lieux juridique et fiscal de la situation du client. Mise en lumière des forces et des faiblesses, des opportunités et des risques de la structure patrimoniale ;
- Préconisations : indications concrètes des actions à mener pour atteindre les objectifs définis ;
- Suivi et mise en œuvre des actions en concertation, le cas échéant, avec les autres professionnels impliqués (notaires, experts-comptables, conseils en gestion de patrimoine).